1933 год, Виннипег. Продолжается Великая депрессия. Безногая баронесса пивной промышленности леди Хелен Порт-Хантли устраивает конкурс на самую печальную музыку на свете, чтобы заодно узнать, где же они, настоящие пьяницы. Люди съезжаются со всего мира, и среди них ее бывший любовник Честер Кент, представляющий в конкурсе США в паре с Нарциссой, которая страдает амнезией и нимфоманией. Сербию представляет его брат Родерик, потерявший сына и пытающийся разыскать жену. Появляется и их отец Федор, по вине которого баронесса в свое время лишилась ног. Во время конкурса Родерик находит свою жену.